De kracht van AI & ERP
Intelligente rapportages met het Salesforce Platform
Stel vragen in gewone taal en ontvang direct inzichten op basis van alle beschikbare informatie in je platform. Met AI binnen Salesforce wordt data uit documenten niet alleen herkend, maar direct gekoppeld aan de juiste processen.
Van facturen tot pakbonnen, contracten of keurmerken, AI leest de inhoud en vult automatisch de juiste gegevens aan. Zo wordt handmatige invoer vervangen door slimme automatisering en ontstaat er ruimte voor betere beslissingen en efficiënter werken.
Praktijkvoorbeelden
AI en Salesforce: praktijktoepassingen die processen écht slimmer maken
AI binnen Salesforce ERP is geen toekomstmuziek meer. Door slimme integratie met documentbeheer via d.velop worden handmatige taken als data entry, controle en analyse grotendeels geautomatiseerd. Zo ontstaat er ruimte voor snelheid, nauwkeurigheid en betere besluitvorming. De voorbeelden hieronder laten zien hoe AI en Salesforce samenwerken in de dagelijkse praktijk.
Automatische verwerking van COA’s
AI herkent kenmerken in een Certificate of Analysis, koppelt deze aan het juiste product en batch in Salesforce en voegt de data automatisch toe aan de voorraadinformatie. Inclusief de originele PDF.
Slim omgaan met onvolledige documenten
Wordt een product niet volledig herkend in een document, dan genereert d.velop automatisch een taak voor een medewerker om ontbrekende gegevens aan te vullen. Efficiënt én gecontroleerd.
Tienduizenden prijswijzigingen in één keer verwerken
Bij het ontvangen van een nieuwe prijslijst scant AI alleen de actieve producten uit Salesforce ERP en vergelijkt automatisch de prijzen. Alleen wijzigingen worden ter goedkeuring aangeboden.
Goedkeuringsflow voor prijsupdates
Omdat prijswijzigingen direct impact hebben op inkoop en marge, krijgt de verantwoordelijke medewerker een taak om de wijzigingen te controleren voordat ze worden doorgevoerd.
Slimmere klachtenafhandeling met AI Agents
AI Agents helpen klanten in een chatomgeving door automatisch klantgegevens, productinformatie en garantievoorwaarden op te zoeken, nog vóór een medewerker het gesprek overneemt.
Historisch inzicht voor snellere besluitvorming
Terwijl de medewerker het gesprek voert, zoekt AI op de achtergrond naar vergelijkbare klachten en eerdere oplossingen. Zo ontstaat er sneller inzicht in mogelijke oorzaken en acties.
What can AI do for you?
De ROI van AI binnen Salesforce
AI voor data entry is a no brainer, de communicatie en Data analyse mogelijkheden van AI slim inzetten ligt voor de hand in specifieke use cases. Met AI kan de arbeidsproductiviteit van uw medewerkers, vooral waar het gaat om routinematige taken. Eenvoudige interpretaties van teksten vastgelegd in PDF of andere documenten, vaststellen wie we aan de lijn hebben en waarover contact gezocht wordt tot het maken van afspraken, AI helpt.
Voor veel AI cases is de uitdaging meerdere systemen, CRM, ERP en Service in losse pakketten, misschien wel met een vertaaltabel want in het CRM systeem heet die klant anders dan in de boekhouding. Dat maakt het salesforceplatform perfect voor AI toepassingen. Gedeelde data waar in de volle breedte van CRM tot Service en alles wat er tussen zit geanalyseerd en gezocht kan worden naar waardevolle informatie die processen vereenvoudigen. En wat levert die investering dan op? Het is een simpel sommetje, besparing op routinematige arbeid, verbetering van kwaliteit en betere service naar uw klanten.
Wat klanten over ons zeggen:
Monique Klepke: Directeur
Balanced Force is een goede partner geweest bij het design en de implementatie van Rootstock en d.velop Smart Invoice bij Sorgente. De kennis van deze applicaties en de juiste mapping daarvan op onze business processen heeft geleid tot een goed werkend systeem. Het Balanced Force team staat voor het platform en heeft goed samengewerkt zowel met onze stakeholders als met de andere partners om de implementatie succesvol te laten zijn.
Met name de implementatie van een volledig digitaal logistiek proces heeft bijgedragen aan een verbeterde werkwijze die volledig omarmt is door onze medewerkers.
Robbert de Kock: Founder
We hebben nauw samengewerkt met Balanced Force tijdens een gezamenlijke Salesforce-implementatie bij een nieuwe klant. De samenwerking verliep professioneel en gestructureerd. Balanced Force beschikt over een uitgebreide hoeveelheid kennis van Rootstock & Salesforce. Ze zorgen ervoor dat de inrichting goed aansluit op de wensen en de processen van de eindgebruikers. Al met al een zeer betrouwbare partner voor Rootstock én Salesforce-projecten.
Beth van der Togt – Operational Director
Als Product Owner heb ik de samenwerking met Balanced Force als zeer waardevol ervaren. Ze boden niet alleen technische expertise, maar dachten actief mee met onze productvisie en begrepen onze prioriteiten. Met Rootstock en D.velop Smart Invoice vertaalden ze onze zakelijke behoeften naar een schaalbare oplossing. Hun proactieve communicatie en focus op toegevoegde waarde maakten hen tot een echte verlenging van ons team.
Ian Newton – Group Finance Director
The integration of the Rootstock ERP solution alongside our existing Salesforce CRM has brought about significant improvements in our operational efficiency and effectiveness. This powerful combination has provided us with a unified platform, granting real-time visibility into crucial data, ranging from inventory levels and product profitability to comprehensive customer information. Furthermore, I would like to commend Balanced Force for their expertise and professional guidance throughout the entire rollout process. Their consultants demonstrated a clear understanding of our specific business needs, ensuring a smooth implementation and ultimately leading to a solution that truly meets our requirements. We are very pleased with the outcome and the positive changes we have experienced since the implementation.
De kracht van één technologieplatform heeft onze manier van werken volledig veranderd. We zijn efficiënter, slimmer én klantgerichter geworden.
Bij Hästens draait alles om vakmanschap. Dankzij deze digitale transformatie kunnen we onze ambachtelijke kwaliteit wereldwijd combineren met moderne efficiëntie. De samenwerking met Balanced Force heeft daarbij echt het verschil gemaakt.
Dankzij Salesforce en Rootstock spreken al onze teams – van Noorwegen tot Singapore – dezelfde taal. We zijn flexibeler, klantgerichter én klaar voor de toekomst.”
