Het verwerken van gescande facturen in Rootstock ERP

Martin Uwland23/04/21Rootstock add-onsReacties zijn uitgeschakeld voor dit bericht

Veel van onze klanten gebruiken factuurscanning software om een papieren factuur om te zetten in een PDF met attributen die in de tekst worden herkend. Deze metagegevens b.v. lebverancier, bedrag, bankrekeningnummer, BTW, enz.kan worden omgezet in transacties in Rootstock ERP.

Gescandefactuur verwerkingscockpit

Balanced force bouwde een oplossing voor het uploaden van gescande facturen (PDF + Metadata) op het Salesforce platform. De standaard Salesforce KanBan-weergave wordt gebruikt als cockpit voor gescande factuurverwerking. U kunt uw workload beheren, de geautomatiseerd “mappen” en de voortgang bewaken.

Geautomatiseerde 3-waymatch

Ervan uitgaande dat uw inkooporder al is goedgekeurd en de goederenontvangstwaarde overeenkomt met de factuurwaarde, kan deze transactie volledig worden geautomatiseerd, wat resulteert in een directe boeking van de factuur. Voor afwijkingen en facturen die rechtstreeks op grootboekrekeningen moeten worden geboekt, kunnen eenvoudig extra bedrijfsregels en goedkeuringsstappen (in overeenstemming met uw goedkeuringsmatrix) worden toegevoegd. Met een bedrijfsregel kunnen interne facturen of abonnementsfacturen en facturen met zeer kleine afwijkingen worden uitgesloten van de goedkeuringsprocedures.

FAQ

Werkt het met vreemde valuta?
Facturen in vreemde valuta’s worden op precies dezelfde manier verwerkt, het boeken van de transactie registreert zowel de home- als de transactievaluta.
BTW?
BTW die op de factuur wordt herkend, wordt gebruikt voor het boeken van de factuur. Ook kunnen btw-bedragen worden aangepast.
Kunt u meerdere ontvangsten op 1 factuur boeken?
Eén factuur kan “gematched worden” met meerdere inkooporderontvangsten en geboekt worden op meerdere rekeningen in het grootboek.
Kunt u facturen voor meerdere bedrijven verwerken?
In de factuurverwerking cockpit kunnen facturen voor verschillende bedrijven worden
Etc..

Optimaliseren na live gaan

We optimaliseren, verbeteren en passen oplossingen aan na go-live, op basis van onze kennis van en ervaring met ERP-implementaties en -systemen, evenals verbeteringen in bedrijfsprocessen. We helpen onze klanten om de verwerkingskosten te verlagen en de bruikbaarheid van systemen te maximaliseren, zodat ze meer klantwaarde kunnen creëren.

Martin Uwland

Magazijn & productie gaat digitaal met Salesforce & Rootstock ERP

Zoekt u sneller, eenvoudiger en efficienter magazijnbeheer en productie orderverwerking? U heeft nu geen warehouse management systeem meer nodig voor het aansturen van uw magazijn processen, verbeterde order fulfilment en accurate voorraadstanden. Uw magazijn en kantoor op 1 platform Salesforce & Rootstock ERP biedt real time magazijnbeheer in een cloud oplossing voor de werkvloer en kantoor. In deze serie laten we zien hoe we flixibele, eenvoudige, creatieve, slimme, en dynamische magazijnprocessen inrichten voor onze klanten Scan, maak een foto en print on the spot Op de werkvloer rollen de stickers direct vanaf het platform uit een cloud printer en kunt u foto’s van documenten en schade direct van uw scanner of een ander device uploaden. De picklists voor productie en verzending zijn geoptimaliseerd om de pick tijd te reduceren en om doordachte verpakking te verkrijgen. Bijvoorbeeld door de zwaarste producten eerst te picken en breekbare items bovenop te stapelen. Wij optimaliseren, verbeteren en passen uw magazijn en productieprocessen aan door slim gebruik te maken van de edge technology die Salesforce & Rootstock ERP biedt. Hiermee creëren wij meerwaarde voor onze klanten. In deze serie ontdekken wij; Flexible location transfer Ruimte is een grote uitdaging in veel magazijnen, vooral wanneer er een grote levering binnenkomt. Daarom zijn er veel voorraadbewegingen en de uitdaging is om van ieder item (SKU) de exacte locatie bij te houden. Easy goods receipt Het inboeken van goederenontvangsten kan heel bewerkelijk zijn, het vinden van de order, het controleren van de hoeveelheden en kwaliteit, documenten verwerken , labels printen en het stickeren van de items (SKU’s) Creative work order Altijd voldoende onderdelen voor uw werkorder, print uw gereed product barcode/QR code en documenten van uw scanner en meld de werkorder gereed door de code op uw personeelpas te scannen. Smart Sales order & shipment Uw digitale sales order picklist is opgesteld in doordachte volgorde. Bijvoorbeeld door de zwaarste producten eerst te picken en breekbare items bovenop te stapelen. Voeg gewicht en afmetingen toe op uw scanner en print direct de transportdocumenten voor uw vervoerder. Dynamic Cycle count Zeker weten dat in het magazijn ligt wat het systeem beweert wordt kinderspel met mobile cycle count. Wall to wall, per locatie, per ABC klasse, per wat u maar kiest in gelijktijdige batches zonder het magaz\ijn te moeten sluiten. Coming soon Wilt u het meteen zien? Neem contact op voor een demo.
Het verwerken van gescande facturen in Rootstock ERP

Veel van onze klanten gebruiken factuurscanning software om een papieren factuur om te zetten in een PDF met attributen die in de tekst worden herkend. Deze metagegevens b.v. lebverancier, bedrag, bankrekeningnummer, BTW, enz.kan worden omgezet in transacties in Rootstock ERP. Gescandefactuur verwerkingscockpit Balanced force bouwde een oplossing voor het uploaden van gescande facturen (PDF + Metadata) op het Salesforce platform. De standaard Salesforce KanBan-weergave wordt gebruikt als cockpit voor gescande factuurverwerking. U kunt uw workload beheren, de geautomatiseerd “mappen” en de voortgang bewaken. Geautomatiseerde 3-waymatch Ervan uitgaande dat uw inkooporder al is goedgekeurd en de goederenontvangstwaarde overeenkomt met de factuurwaarde, kan deze transactie volledig worden geautomatiseerd, wat resulteert in een directe boeking van de factuur. Voor afwijkingen en facturen die rechtstreeks op grootboekrekeningen moeten worden geboekt, kunnen eenvoudig extra bedrijfsregels en goedkeuringsstappen (in overeenstemming met uw goedkeuringsmatrix) worden toegevoegd. Met een bedrijfsregel kunnen interne facturen of abonnementsfacturen en facturen met zeer kleine afwijkingen worden uitgesloten van de goedkeuringsprocedures. FAQ Werkt het met vreemde valuta? Facturen in vreemde valuta’s worden op precies dezelfde manier verwerkt, het boeken van de transactie registreert zowel de home- als de transactievaluta. BTW? BTW die op de factuur wordt herkend, wordt gebruikt voor het boeken van de factuur. Ook kunnen btw-bedragen worden aangepast. Kunt u meerdere ontvangsten op 1 factuur boeken? Eén factuur kan “gematched worden” met meerdere inkooporderontvangsten en geboekt worden op meerdere rekeningen in het grootboek. Kunt u facturen voor meerdere bedrijven verwerken? In de factuurverwerking cockpit kunnen facturen voor verschillende bedrijven worden Etc.. Optimaliseren na live gaan We optimaliseren, verbeteren en passen oplossingen aan na go-live, op basis van onze kennis van en ervaring met ERP-implementaties en -systemen, evenals verbeteringen in bedrijfsprocessen. We helpen onze klanten om de verwerkingskosten te verlagen en de bruikbaarheid van systemen te maximaliseren, zodat ze meer klantwaarde kunnen creëren.
Balanced Force ontwikkelt integraties tussen Rootstock en 3d party finance oplossingen

Het implementeren van ERP op het Salesforce-platform is een sprong voorwaarts voor elke organisatie en dat is een van de redenen waarom sommige van onze klanten ervoor kiezen om eerst ERP te doen en finance later. Voor deze klanten bouwen we integraties. Een kijkje achter de schermen;
Balanced Force brengt Gantt naar Rootstock

Stem de productiecapaciteit af op de mijlpaal van de klant We houden van projecten, we engineeren, we produceren, we bouwen, we vinden oplossingen en we streven ernaar om de verwachtingen van de klant te overtreffen. Regel nummer één voor klanttevredenheid in ons bedrijf is tijdige levering. Wij leveren industriële oplossingen die een essentieel onderdeel vormen van het kernbedrijfsproces van onze klanten. Leveren we niet binnen de afgesproken tijd, dan staat het bedrijfsproces van onze klanten stil.
Balanced Force ontwikkelt “Remittance Advice” op Rootstock

Met salesforce en Rootstock creëer je eigen functionaliteit en processen met standaard software. Een mooi voorbeeld hiervan is het “Remittance Advice” dat we onlangs hebben ontwikkeld voor een van onze internationale klanten. Show me the money! Balanced Force heeft een overzicht van uitgaande betalingen ontwikkeld dat u (automatisch) naar uw leveranciers kunt mailen wanneer u uw betalingen in Rootstock heeft verwerkt. Dit Remittance Advice is een salesforce rapport dat duidelijk maakt voor welke facturen en creditnota’s het betaalde bedrag precies voor deze leverancier staat. De standaard Salesforce-automatiseringstools kunnen worden gebruikt om dit rapport automatisch in pdf-indeling naar elke leverancier te sturen. Optimaliseer na Go-Live. Balanced Force streeft ernaar om de verwerkingskosten te verlagen en de gebruikerservaring voor Salesforce- en Rootstock-klanten te maximaliseren. We gebruiken onze expertise in de mogelijkheden van deze oplossingen en onze lange ervaring in ERP-implementaties en continue verbetering van bedrijfsprocessen om meer klantwaarde te creëren.